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国检集团(603060.SH)工程检测龙头经营持续改善,高管增持进一步彰显

【/h/】公司层面:经营状况持续改善,高层管理人员增多,显示出信心。11月19日,该公司宣布,公司董事长马总、总经理朱总、宋总秘书等高管用自己的资金从二级市场购买了公司股票。这是公司上市以来公司高管首次增持,说明公司高管对公司未来持续稳定发展有信心。从公司近期经营情况来看,公司20Q1-3经营收入8.49亿元,同比增长15.70%,归属于母亲的净利润1.15亿元,同比下降12.98%,非净利润9900万元,同比下降1.86%。每季度,Q1/Q2/Q3的收入增长率为-21%/+18%/+45%,归属于母公司的净利润为-258%/+14%/+79%,从非收益中扣除的净利润分别为-389%/
+28%
行业水平:检测行业长期保持高增长,领先市场份额有望提高。根据市场监管总局发布的2019年检验检测服务业统计结果
,2019年检验检测业务营业收入3225.09亿元,同比增长14.75%,并继续保持较高增长。其中,建筑工程检验和建材检验市场规模分别为544亿元和300亿元,同比增长19.5%/。国家检查组围绕& ldquo跨区域
域,跨域& rdquo根据发展战略,通过广州京诚的联合重组,可以快速实现公司环境检测业务的全国布局,同时增加环境检测业务的市场份额。环境检测业务也将成为国家质检总局仅次于建材建筑检测行业的第二大检测行业。

利润预测和投资建议。股权激励背景下,公司有足够的增长动力,不考虑
收购的影响,预计20-22年归属于公司的净利润分别为2.51/3.14/3.90亿元。参照a股检查上市公司估值水平和公司自身业绩的成长性和确定性,保持之前25元/股合理价值的观点不变,维持& ldquoBuy & rdquo评级。

风险预警:行业竞争加剧、项目进度达不到预期、并购整合风险等。

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