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深绑定云计算行业龙头,受益数据增长红利再飞跃 ——公司首次覆盖报

【/h/】绑定云计算龙头企业,IDC业务全国布局有保障,首覆盖& ldquo超重& rdquo评级
公司是上海市北高科技集团旗下的数据中心行业龙头企业,经营模式以高利润批发数据中心为主,零售数据中心为辅。公司的主要客户集中在互联网巨头公司,在与阿里巴巴云深度捆绑的基础上,横向和纵向拓展客户群。公司以长三角为核心向全国扩张,重点在浙江、上海、河北。扩大关键客户的客户群有望带来新的收入。我们预计2020/2021/2022年度归属于公司的净利润为人民币1.50/2.59/4.05亿元,同比增长36.4%/72.0%/56.3%,每股收益为人民币0.64/1.10/1.72元,当前对应的股价为人民币109.3/63.6/40元

覆盖次数,给予& ldquo超重& rdquo评级。

上海和深圳300数据端口

深受阿里巴巴束缚,拓展客户有望实现新的收益
2015年,公司独立与阿里巴巴签约,投资在河北张北建立阿里数据港张北数据
中心;2018年5月与阿里巴巴签署了十年服务期五个数据中心项目的合作备忘录,2019年12月与阿里巴巴确认了HB41、HB33、GH13、JN13等数据中心十年服务期的合作;2019年3月,与阿里巴巴达成协议,在6年合作期内承销不低于4.35亿元人民币

的阿里巴巴云产品和服务。2019年,阿里巴巴云跃升为全球第三大云计算公司

2019-11 2020-03 2020-07

数据来源:伯格数据

【/h/】2020年4月,阿里巴巴宣布,到2023年,云计算业务投资将超过2000亿元人民币。公司与阿里巴巴云结下了不解之缘,未来业绩的确定性进一步增强。随着数据中心的持续运营,未来性能预计将保持高增长趋势。

在公司国有资产的支持下,市场将在空之间扩张,市场份额有望进一步增加
2020H1。有23个数据中心在数据端口运行,总IT负载约为221.8 mW。2020年上半年,公司增加了有运营条件的自建。公司2013-2019年流动比率一直保持在0.7以上,整体流动性较好。在上海市静安区国有资产的支持下,市场发展迅速,融资能力增强,市场份额有望进一步提高。
风险预警:市场竞争加剧风险;下游客户更加集中

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