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 “冷冬概念”下,这些行业最“保暖”_大牛证券大牛哥哥抖音号

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at & ldquo;寒冬概念& rdquo随着持续的活跃,相关产品的涨价也在加剧。沉寂已久的纺织行业,连续几个交易日上涨。纺织服装行业整体回暖,市场需求日益增加。棉、粘胶、涤纶等原生商品价格都有不同幅度的上涨。


煤炭:涨价越来越厉害

【/h/】据平安证券报道,冬季取暖仍以煤炭为主,在冬季天气寒冷的预期下,煤炭消费将小幅增加;叠加经济复苏,非取暖用煤呈现良好增长态势,而供应方受安全检查、进口煤位控制等因素影响,如果出现极端天气或影响煤炭运输。总体来说,煤炭价格易涨难跌。在寒冷的冬天,预计煤炭行业的产量和价格都会上升。


根据国家统计局和国家气候中心的历史数据,2009年以来,10-11、11-12和17-18年冬季发生了3次拉尼娜事件,事件强度分别为1.64、1.06和0.82。回顾相关年份,拉尼娜发生时,冬季煤价和煤耗往往高于年平均水平。

【/h/】从煤价来看,供暖季煤价高于年平均水平。2010-11年供暖季煤炭价格比年平均水平高11.52元/吨左右;2017-18年供暖季煤价比年平均高13.28元/吨左右;2020年,截至2020年10月底,供暖季煤炭价格比年平均水平高出约40.17元/吨。

【/h/】同时,与往年相比,今年是供给侧改革的最后一年,受疫情影响,对供给和需求都有一些不同的影响。在寒冬天气的预期下,结合经济复苏,非取暖用煤呈现良好的增长态势,而供应方受安全检查、进口煤位控制等因素影响,煤炭价格易涨难跌。

天然气:暖气叠加大气处理,价格反弹

【/h/】秋冬空气污染治理叠加北方气温下降,燃气价格自9月底以来大幅上涨。目前,中国液化天然气出厂价格全国指数已升至2950元/吨,本月以来反弹率为10.2%,比9月初高出14.9%。从第四季度开始,全国许多地方都经历了降温,北方一些地区也提前开始供暖。本月初以来,东北液化天然气出厂价格指数上涨幅度接近20%。

市场普遍认为寒冷的天气会促进天然气消费。例如,在2019年国际能源发展峰会论坛上,北京燃气集团董事长李亚兰表示,冬季气温每下降1度,北京的天然气需求将增加200万立方米/天(北京春秋季平均消费量为2000万立方米/天,冬季峰值为1.3亿立方米/天)。

如果拉尼娜现象进一步加剧,中国大部分地区的气温将比去年同期进一步下降。随着煤改气政策的推进,从第四季度到明年第一季度,燃气需求将进一步扩大,未来的增长将更加确定,可以关注燃气需求反弹带来的机遇。

纺织化纤:寒冬+国外订单退货

华泰证券表示,参考历史经验,& ldquo拉尼娜& rdquo这种现象会带动防寒购房者的需求,相应的产品价格或销量有望逐年上升,且上升与拉尼娜天气高峰强度有关。纺织服装——化纤产业链,尤其是中上游的涤纶短纤维、粘胶短纤维、涤纶长丝,冬季波动幅度较大,下游的家纺和服装(尤其是羽绒服)预计将迎来高繁荣。同时,服装消费预期带动棉花需求。

【/h/】【/br/】【/h/】第三季度,纺织行业产能利用率改善率高于整个制造业,销售等指标的改善表明行业景气度正在修复。自10月份以来,柯桥的纺织价格指数略有上升,其中原材料价格指数最为明显。

寒冬预期的形成和国外纺织品订单的回流,导致纺织品需求大幅增加。国内消费者对防寒服的需求增加。在国外,由于中国有一个相对完善和安全的供应链,在印度等地区疫情蔓延后,纺织品订单已经回到中国,一些制造商表示毛巾和床单的订单产量很大,甚至订单已经安排在明年。寒冬的预期和国外订单的回归将加速纺织行业的繁荣。

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