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医药板块短期受政策压制,静待优质赛道布局机会

【/h/】市场综述:上周医药生物(深湾,下同)指数下跌1.43%,比300泊位深度表现差3.21个基点,比创业板综合指数表现差0.33个基点,排名28/28,主要是近期市场风格转换和医药行业政策密集出台所致。h股医疗健康指数收盘上涨1.4%,排名7/llo上市公司R&D进展跟踪:上周,恒瑞的SHR2150胶囊、中生的TQA3810片剂、临床应用等新承接;华东医药TTP273片正在进行2期临床试验。
本周观点:医药板块短期内被政策打压,等待高质量轨道布局的机会
。进入第四季度以来,耗材集中采购、医疗保险目录调整、创新药物医疗保险谈判等多项政策有望陆续出台,医药行业在降价预期下短期内也将受到打压。在政策密集出台、业绩真实空期间,建议投资者从长计议,等待优质轨道调整带来的布局机会。目前建议关注& ldquo需求逐季度复苏+供应趋于紧张。优质轨道的相关企业,如IVD的血液制品、高增长化学发光的回收、具有流行病催化作用的疫苗、医疗保障、在性能和估值上具有优势的连锁药店、逐步履约的领先CMO、领先的高端设备等。,都在等待着布局调整带来的机遇。
下半年战略:& ldquo疫情,,找机会后,& ldquo长期效益+快速恢复& rdquo两条主线。在后疫情时代,医学中的许多子行业有望实现快速普及和升级。建议关注CXO、疫苗、血液制品、互联网医疗、医疗保障、医疗硬件等长远利益,推荐无锡PharmaTech、石爻科技、Gloria Ying、志飞Bio、Bio、大善林、平安豪医生(H)、盈科医疗、安图Bio、迈瑞医疗。由于疫情暂时延迟的需求可能在后疫情时代迅速恢复,因此推荐Opcom、坎德利、高伟(H)和长春高辛。

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