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阿里有望入股成公司第二大股东,长视频将迎全新市场格局

【/h/】公司控股股东芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式转让其持有的公司936.48万股无限制股份,占公司总股本的5.26%,转让价格不低于66.23元/股。湖南省国有文化资产监督管理委员会已原则同意此次公开征集转让。公开征集期为2020年10月31日至2020年11月13日。

国鑫媒体的观点:我们相信阿里这次有意投资芒果:1)有望巩固公司的长视频自制内容壁垒,改善芒果生态;2)如果电商巨头进入游戏,帮助公司& ldquo小芒电子商务& rdquo且协同效果显著。小芒电商将打造芒果的第二条增长曲线,内容电商是芒果新一轮增长周期的重要起点。3)行业有望迎来变革,长视频市场格局有望重塑。长视频行业有持续整合的预期。腾讯视频在腾讯的平台端,文悦、新立、腾讯图片在里面
。优酷在阿里的平台端。如果这次持股事件能落地,除了阿里影业和博纳影业,芒果内容生态会进一步帮助阿里娱乐内容生态。从资金实力来看,除了面向社区的b站、百度部爱奇艺、快升字节西瓜视频,长视频有望迎来双寡头格局。
4)投资建议:公司第三季度业绩超出预期,不断验证公司执行力和独特的芒果模式。我们看好阿里持股的战略协同价值,公司第一阶段媒体平台的逻辑已经得到验证。下一阶段,看公司影视剧业务深化后& ldquo打破圈子& rdquo纵观电商等业务多元化实现的落地和执行,以及技术升级下新业态的演进,我们相信随着公司内容生态的不断巩固和深化,空公司成长的下一阶段将由
持续开启。预计20-22年归属于公司的净利润为18.21/21.77/25.87亿元,EPS为1.02/1.22/1.45元,PE对应的最新股价为69/58/48X,维持& ldquoBuy & rdquo评级。
5)风险预警:业绩未达到预期风险;内容制作的风险;行业政策风险;人才流失的风险;技术创新风险;新业务不符合预期风险。

评论:

阿里拟持股有望巩固公司长视频自制内容壁垒,改善芒果生态
芒果超媒体有望依托阿里更好巩固长视频自制内容壁垒,进一步提升& ldquo芒果模式& rdquo构建的内容生态。除了60亿英镑的公开募股,该公司之前还有一个45亿英镑的固定计划:该公司计划& ldquo固定增加+协议转让& rdquo引进45亿元,增加内容制作,为下一阶段全面发展影视剧等业务奠定基础。

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