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实体经济观察:经济持续改善。从中观高频数据来看

宏观
实体经济观察:经济持续改善。从中高频数据来看,11月份经济呈现持续好转趋势:终端需求普遍好转,35个城市产销增速转正,乘用车批发零售增速双双上升;工业生产依然稳定,样本钢铁企业钢产量增速继续上升,各大行业的开工率也是升多降少。需求:下游地产、乘用车、家电、纺织服装均有改善;中游钢铁工业钢铁、水泥和化学工业的改进
;上游煤分色;交通差异化。价格:10月份,70个城市房价均环比下降。上周,国内大部分原材料价格反弹,国际油价上涨。库存:下游地产补货,乘用车稳定;中游钢铁水泥去化,化工平;上游补煤和有色金属去除。
行业和主题热点
信息服务:AI人工智能是一个重要的创新引擎。习近平总书记指出,要全力强化创新引擎,加快打造人工智能领域世界级产业集群;上海人工智能产业布局日趋完善,正在打造全国人工智能发展高地;2021年,有望迎来人工智能资本市场的大年。
科技创新局将推出AI企业发展的活水之源;人工智能在这场流行病中起着关键作用。作为“十四五”期间第一支国家战略性科技力量,将迎来新的发展机遇。我们认为AI是十四五计划的第一个前沿领域,进一步强调了它的重要性。在疫情的催化下,AI将迎来新的发展机遇。
汽车及零部件:国务院常委会提出稳定和扩大汽车消费。国务院常务会议提出稳定和扩大汽车消费;今年以来,中央政府和各地相继出台了一系列刺激汽车消费的政策。政策的出台有效缓解了上半年新冠肺炎疫情对行业的不利影响,为稳定
和促进汽车消费做出了重要贡献;最近几个月,一批重要的汽车产业相关规划相继出台,从顶层设计的角度明确了中国智能新能源汽车的中长期发展路线和目标,将引导中国智能新能源汽车产业走上健康可持续发展的道路。我们认为,汽车行业的底部已经过去,进入了新的增长周期。2021年,行业销量有望实现两位数增长;新一轮的成长周期会助推龙头企业盈利,而新一轮的科技周期会给行业更好的前景。
关键股等点评
神马股份(600810):PA66行业的领头羊,有望先从涨价中受益。需求改善和原材料价格上涨推高了PA66产品的价格。公司主要从事尼龙66工业丝、
帘子布、切片等产品的生产和销售。尼龙66工业丝和帘子布的生产能力处于世界领先水平。本公司通过发行股票和可转换债券购买了中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限公司的股权,占河南神马尼龙化工有限公司总股本的37.72%;收购尼龙化工剩余股权,投资建设己二腈,将有助于公司加强上下游一体化优势。
深南电路(002916):产能稳步扩张,下游需求仍处于景气周期。深南电路2020年前三季度实现营业收入89.83亿元
,同比增长17.29%;归属于母亲的净利润10.98亿元,同比增长26.60%;毛利率稳步上升,R&D费用率单季创新高。PCB行业下游需求长期稳定,以数据中心和汽车电子方向为主。我们相信,服务器和数据存储将受益于数据中心和云计算建设需求的释放,随着汽车行业电气化和智能转型的推进,汽车市场将逐步回升。公司的包装基材业务发展迅速,无锡工厂已进入爬坡量产阶段;随着无锡基材厂逐步进入批量交货,包装基材有望成为公司今年的重要增长点。

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