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宏观深度报告*疫情下的中国经济和资产配置

和平观:
一、疫情下的中国经济。下半年以来,中国经济内生增长开始增强,政策驱动力开始减弱。疫情影响进一步下降,政策正在回归常态。环意义上的中国经济转折点可能要到明年一季度。
二、中国未来的经济弹性在哪里?“十四五”期间,为促进内生增长复苏,进行了更多的改革.关键是要充分释放资源再分配的效果
。这主要体现在四个红利上:经济转型红利,空红利,对外开放红利,对外开放红利。
三是货币政策从前瞻性调整转向相机性调整。目前,中国经济正在稳步修复,海外可能会出现新的动荡。在这个
阶段,政策是& ldquo应对不断的变化。最好保持足够的政策储备。
iv .近期资本市场展望。经济已经稳步修复,通货膨胀没有上升,债券市场的走势机会还需要等待;人民币升值接近完全,升值上限可能在6.5左右;美国大选尘埃落定,美股将在一个好的时期继续上涨。总体而言,美股主导美债;美元指数下行周期将持续,2021年年中可能跌破90大关;黄金、原油等大宗商品也将在2021年上半年迎来上行周期。
V .风险预警:货币政策正常化过快,导致强烈信贷紧缩;房地产融资政策收紧并严格执行,对房地产
投资造成了猛烈冲击;特朗普执政末期,中美关系再次显著恶化,引发人民币汇率贬值;美国通胀涨幅超过预期,美国债券收益率大幅上升。

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