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【市场策略】缩量普涨,市场仍在寻求方向

(一)市场综述
截至收盘,上证综指上涨0.47%,中小板指数上涨0.93%,创业板指数上涨0.93%;就工业部门而言,国防军工、家用电器和休闲服务业名列前茅,矿业、有色金属和建筑材料名列前茅;主题概念方面,黄酒指数、航空空发动机指数、自行车指数等涨幅居前。沪市746只涨,688只跌;深圳1266涨,982跌;这两个城市的总每日限额为45,每日限额为10;所有a股的PE中位数为40.33倍,历史后为40.95%。中小板和创业板的PE中位数分别是35.93倍和59.96倍,历史后分别是38.88%和58.02%。上证50和沪深300的市盈率中位数分别为16.30倍和26.28倍,历史后为48.66%。
(二)资金
两市总成交量7743亿,低于前20天7781.2亿的平均成交量。从市场整体资金流来看,沪深股市最后一个交易日的总净流入为
,其中沪深300净流入94.1亿,创业板净流入17.92亿。共有1608家公司获得净流入,2269家公司获得净流出。行业资金流:最后一个交易日资本流入深湾的前三位行业是国防工业、银行和非银行金融,最后三位是有色金属、汽车和化工。北行资金方面,沪港通净流入13.34亿,深港通净流出8.96亿,总净流入4.38
。截至11月18日,融资余额14474.49亿元,比上一交易日增加15.52亿元。
(3)市场策略
萎缩,总体有所增加,市场仍在寻找方向。两市成交量7700亿元,略低于前20天的成交量。北方的资本表现犹豫不决,在市场上反复进出
,最后在尾盘收到4.38亿元的净流入。虽然今天的成交量本周处于低位,但主要股指出现罕见的普遍上涨,尾盘只有深交所b股指数和股息指数收盘。本周上证指数呈现紧凑走势,震荡区间持续收窄,为下一轮3400点震荡奠定基础。个股表现不及指数,分布1:1。行业方面,本周顺周期的上游板块,如有色金属、化工等,已被回调;但是,昨天汽车家电下乡政策催化的汽车家电板块,今天分化了。由于前期对汽车的预期较高,政策的执行属于优惠现金,以长安汽车为代表的整车企业都经历了优惠现金的下滑。家电政策略超预期,当天表现强劲。此外,还有军工、农林牧渔、休闲服务业等。也大幅上涨,整个市场的主线分散,前期顺周期板块上升趋势的连续性不强,表明市场仍在寻找方向。在货币安全的背景下,建议配置滞胀或低估的顺周期方向的股票。11月19日,LOF基金价格指数(+0.14%),ETF基金价格指数(+0.52%);上证50ETF(+0.73%)、沪深300ETF(+0.85%)、沪深500 ETF(+0.56%);S&P 500ETF(-0.05%)、日经ETF(+0.17%)、德国30ETF(+0.38%)、法国CAC 40 ETF(+0.00%);
黄金ETF(-0.49%)、白银基金(-1.68%)、豆粕ETF(+0.35%)、收获原油(+0.17%)。19日ETF总成交量约518.4亿元(-13.7%),总成交量
约167.7亿份(-8.4%)。当日,ETF涨幅最高的是地方债务ETF(+5.5%),跌幅最高的是工业ETF (-1.6%)。11月19日,1年期国债到期收益率上升0.3个基点至2.94%,10年期国债到期收益率上升2.5个基点至3.35%。1年期和10年期国债的期限差扩大了2个基点至41个基点。1年期CDB国债的到期收益率上升了3.7个基点至3.04%,10年期CDB国债的到期收益率上升了4.0个基点至3.78%。国债期货10年期、5年期、2年期主合约分别下跌0.12%、0.11%、0.05%。1
日银行存款质押式回购(DR001)加权利率上升18.3个基点至1.90%,7日银行存款质押式回购(DR007)加权利率上升4.1个基点至2.23%。

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